这是一个由新能源汽车、机器人、智能手机、电池、军工武器等众多产业叠加的生态体系，而中国的稀土，就是整个生态链条无可争议的‘光刻机’。”
文 / 巴九灵
6月10日凌晨4点13分，多数人还在睡梦中，公众号“玉渊潭天”推送了一条消息，寥寥数笔，信息量大。
当地时间6月9日下午，中美经贸磋商机制首次会议在英国伦敦举行。玉渊谭天了解到，当地时间6月10日，中美经贸磋商机制首次会议将继续进行。
是的，在英国伦敦，中美经贸磋商机制首次会议正在激烈且低调地进行中。
中方代表团面前坐着的，是来自美国的“三巨头”——财政部长贝森特、商务部长卢特尼克与贸易代表格里尔。他们一起继续日内瓦谈判桌上没有谈完的议题。
中美第二次会谈，到底要谈什么？
6月9日当天，中国的资本市场嗅觉敏锐地给出了自己的猜测：本周一的A股市场，稀土永磁板块大涨3.45%，突破前高，并创下15年来的历史新高点位。
这一答案并不难猜测。中美日内瓦谈判落幕后，双方都在走向贸易争端的第二阶段：从畸高的关税战，转向供应链战。美国卡了中国的芯片，中国则卡着美国的稀土。
中国调查公司铁合金在线的数据显示，4月稀土磁铁的出口量约为3000吨，同比下降43%，与3月的约5800吨相比踩下急刹车。从出口目的国的减少率来看，美国的59%和韩国的76%引人注目。
下滑的数据背后，是整个5月弥漫的“全球稀土荒”。
随后才有了那场出人意料，长达一个半小时的电话，为中美进一步对话奠定了合作基础，而基础中的基础，就落在了欧美等国急缺的“工业维生素”——稀土上。
全球“缺土”
中美通话后，特朗普在社交媒体透露出了不少信息，点睛的一句便是“关于稀土的复杂性应该不会有问题”。
这句话显然是说给家里的企业们听的。
美国汽车行业组织“汽车创新联盟”已向特朗普政府发出紧急警告：由于缺少来自中国的稀土磁铁，美国汽车工业在数周内面临停产风险。
而备货较少的福特汽车已经扛不住了，福特公司称其位于芝加哥工厂的探险者SUV生产线暂停关闭。来自美国的另一份数据也同样惊人：被稀土影响美国企业中，只有四分之三能够撑过90天。
美国唯一稀土矿：芒廷山口矿
除了汽车行业，稀土也影响到美国军工系统的安全。
一架F-35战斗机需要408公斤的稀土材料，美国空军警告称，缺少稀土将导致F-35战斗机生产放缓，并延迟雷达系统交付。而一艘弗吉尼亚级潜艇的稀土含量更是其十倍，没有了稀土，美国潜艇的制造只能完全停滞。
美国兰德公司的一份报告更是指出，只要中国对美稀土断供90天，就足以使美国78%的国防承包商关闭生产线。因为稀土产品价格昂贵，不会有企业愿意把宝贵的现金，浪费在购买大量稀土储备上。
中国的稀土管制已经开始影响到全球市场。比如欧洲汽车零部件供应商协会4号表示，需要稀土的零部件企业的工厂已被迫停产。
6月6日，日本铃木汽车宣布，由于含稀土材料的汽车零部件未能到货，位于日本的部分汽车生产线暂时停止运营。
就算能通过“特殊渠道”买到中国稀土，价格也非常惊人。根据行业数据，目前纯电动汽车（EV）和风力发电所等所必需的稀土价格，已处于历史最高点附近。
6月5日的报价显示，欧洲氧化镝均价报750美元/吨。同比上涨167.8%。氧化铽欧洲到岸均价更是上涨超两倍。
近日，欧委会商贸委员谢夫乔维奇还特别向中国商务部通报了欧盟汽车产业的缺货情况，期望能尽快或许许可，以避免“对生产造成极大干扰”。
欧洲的汽车制造商叫苦不迭。美国汽车制造商则更是有钱都买不到货。
“稀土”为什么这么重要？
首先，稀土并非指稀有土壤，而是17种稀有金属元素的总称，包括钐、钆、铽、镝等，广泛应用于电子、化工、冶金、机械、能源、轻工等领域。
其次，它作用非凡。它是钢铁的“疫苗”，只需在钢材中添加 0.05% 的稀土，就能使钢材的强度提升30%，使用寿命延长 50%；玻璃中加入稀土，能让光学镜头成像更清晰、更轻薄，还能制成光致变色玻璃和智能调光玻璃；稀土能是航空发动机叶片穿上“高温铠甲”，因为它能强化的镍基合金，显著提高高温合金的性能……
中国的“杀手锏”
那么中国为何能在稀土上卡住欧美国家的脖子？原因有三。
第一，中国稀土储量大，与其他国家形成断崖式领先。
根据美国地质调查局（USGS）的数据，2022年全球稀土资源总储量约为1.3亿吨，其中中国储量为4400万吨，占比约33.8%。而根据摩根士丹利的报告，中国目前依然掌控全球65%的稀土产能。
更重要的是。这65%的产能中，中国占据了最宝贵的那部分“精华”。
行业一般按照原子序数的高低，将稀土分为“轻稀土”和“重稀土”。
“轻稀土”的存量大、应用广、价格相对低廉，在美国和澳大利亚等地也有较大储量，很多人也叫它“假稀土”。这部分比较难卡脖子。
但另一种则是原子序数较高、全球储量稀少、价格昂贵且应用于高科技和航天军工领域的“重稀土”。它主要分布在中国和缅甸地区，所以美国几乎无法从中国以外获得重稀土金属。
而重稀土金属，能够制造出稀土永磁同步电动机，优点是高效、节能、功率密度大，每辆特斯拉Model 3就需要使用1kg镝和0.5kg钕。除了电动汽车，稀土永磁电动机还应用在机器人、导弹和航空航天等美国尖端科技的关键领域。重稀土产品的重要性不言而喻。
第二，中国拥有完整的稀土冶炼全产业链。
对于美国来说，就算它买到了稀土矿石也没用，因为稀土元素往往是糅合在一起，想要进行工业生产，必须通过分离精炼。值得骄傲的是，全球最大最先进的精炼工业体系，就在中国。
50多年前的中国其实并没有掌握稀土分离技术，稀土开采出来，也是当土的价格来卖，直到“稀土之父”徐光宪横空出世，解决了稀土分离的关键技术，并无偿将稀土分离技术传授给全国的国营稀土企业，中国才彻底解决了稀土冶炼的难题。
也正是在徐光宪等稀土工作者的推动下，中国开始构建稀土精炼的全产业链，根据国际能源署的数据，目前的中国已经掌控全球92%的稀土精炼市场份额。
所以尽管澳大利亚、美国和部分国家能够开采稀土，但这些稀土矿石最终还得运往中国，进行稀土冶炼才能够使用。
第三，中国“以其人之道，还治其人之身”，也设置了“出口许可证制度”，将稀土打造成为维护国家利益的“杀手锏”。
去年12月，《中华人民共和国两用物项出口管制条例》开始执行，这类似美国针对芯片推出的“出口许可制度”。只要是出口到中国的半导体芯片，都得拿到美国商务部的出口许可，否则就是违法行为。
今年4月2日，特朗普宣布对等关税制裁后，中国出手反制。其中，商务部会同海关总署发布关于对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告。这也是管控名单制度发布以后，首次明确被纳入出口管制的两用物质。
如果说以前的中国稀土企业各自为战，那么许可证制度的出现，能够让全国大大小小的稀土企业都拧成一股绳。
所以当中国打出了“出口许可证”这张牌，全球的申请许可如雪花般飘来。由于按照商务部现行规定，两用稀土出口许可证的审查期为45个工作日，就算部分外企符合中方规则，但还是不能从中国进口稀土。
2010年的中日稀土争端中，中国曾对日断供2个月的稀土，导致稀土价格同比暴涨10倍，这次行动向世界彰显了中国在稀土领域的主导地位。
能够摆脱“卡脖子”吗？
那么其他国家尤其美国，能避免被稀土卡脖子呢？这条路并不简单。
自2018年开始，美国就隐约感受到了稀土威胁，开始在世界各地“找稀土”。
为了能够获得乌克兰的能源矿产和稀土，美国逼迫泽连斯基签下了“美乌矿产协议”；为了保证稀土来源的多样性，美国还和欧盟的“稀土韧性计划”，后面更是与拥有首个拥有境外重稀土生产能力的澳大利亚的莱纳斯公司展开合作。
美乌签署矿产协议
在国内，美国重启了国内唯一的稀土矿——加州的芒廷帕斯矿。然而，尽管加州芒廷帕斯矿曾在上世纪80年代被誉为全球瞩目的稀土大矿，但是这个稀土矿主要出产的全球分布较多的“轻稀土”矿产。并不能取代美国对重稀土的迫切需求。
此外，芒廷帕斯矿的产量还非常有限。如今，芒廷帕斯矿超过一半的矿石依然需要运往中国，依赖中国技术进行分离提纯，而美国基本没有分离轻稀土的能力。
根据美国“蓝色计划”的数据，美国去年生产了1130吨精炼钕镨。中国的产能是多少呢？答案是超过58300吨。
芒廷帕斯矿不能救美国。
美国为了再加一道保险，还在得克萨斯州开展了一个叫做Round Top的稀土项目，这个项目有13万吨的稀土储量，由美国稀土公司运营。美国还试图通过回收电动汽车电池来获取稀土元素。但也无济于事。
此外，国际能源署曾估算，在尚未成为全球领先者的国家开展项目，其资本成本通常高出50%。以锂精炼为例，前三大国家的成本为每公斤60美元，而全球其他地区则为每公斤103美元。投资者还必须应对不断上升的能源成本、特许权使用费、监管要求以及价格波动。
稀土资源
当然，要掌控稀土，但矿产开采是不够的，还要熟于对稀土进行冶炼和加工，期间美国人花费了4.39亿美元构建稀土供应链，但4.39亿美元仍是杯水车薪。
据美国兰德公司估算，美国需要投入100亿至150亿美元，并且花费10年时间，才能建成一条自给自足的稀土供应链。
就算美国不计代价建成了，但是2024年全球的稀土行业销售额仅57.69亿美元左右，美国是否愿意为了维持稀土冶炼工厂，付出巨额代价，承担高昂的冶炼成本，一直做这笔赔钱买卖，也是个未知数。
结语
昨日，还有一则新闻值得关注。
中国海关数据显示，中国5月份稀土出口量较上月增长23%达5865吨，这一出口量仍低于去年的水平，但同样是中国按下遥控器调控的结果。
稀土，这是一个由新能源汽车、机器人、智能手机、电池、军工武器等众多产业叠加的生态体系。因此，对稀土的管制出口，不仅仅是限制稀土本身，更是在限制和稀土使用相关的一整个生态链条。
云南保山稀土矿
就像美国禁止荷兰向中国出售光刻机，中国的稀土，就是整个生态链条无可争议的“光刻机”。
如今的中美谈判已经开始，当中国逐渐弄清楚如何更精准地运用其已经源自稀土的强大影响力时，那么在伦敦的谈判桌上，我们就有了更多的底气。
等待