沃尔玛创始人山姆·沃尔顿（Sam Walton）和巴德·沃尔顿（Bud Walton）的后代如今身家合计达5000亿美元——是美国第二富有家族的三倍。

原文标题：《走进美国价值5000亿美元的家族》

《福布斯》日前发布了第二届美国百亿家族榜单，共有54个传承多代的家族上榜，每个家族身家至少100亿美元。

美国最富有的家族是沃尔顿家族，自我们2024年2月发布上一份榜单以来，其财富因沃尔玛股价飙升增长约2530亿美元，达到5200亿美元，几乎翻了一番。这家折扣零售巨头于2026年2月成为首家市值突破1万亿美元的实体零售商，尽管此后股价有所回落，但过去两年半仍上涨了一倍多。

沃尔玛总部位于阿肯色州本顿维尔，创始人山姆·沃尔顿（1992年去世）与其弟巴德·沃尔顿（1995年去世）后人如今的财富是美国第二富有家族——科氏公司（Koch, Inc.，前身为科氏工业）背后的科赫家族（估计身家1570亿美元）的三倍多。沃尔顿家族的财富总和仅次于埃隆·马斯克，后者于今年6月成为全球首位万亿富豪，目前身家估计为9970亿美元。

沃尔顿家族的大部分财富来自沃尔玛近39%的股份。据《福布斯》估算，这些股份由山姆·沃尔顿的三个在世子女——罗伯·沃尔顿（Rob Walton）、吉姆·沃尔顿（Jim Walton）和爱丽丝·沃尔顿（Alice Walton）及其各自家族，以及他们已故兄弟约翰·沃尔顿（John Walton，2005年去世）的遗孀克里斯蒂·沃尔顿（Christy Walton）和独子卢卡斯·沃尔顿（Lukas Walton），通过两家控股公司共同持有。这些股份在《福布斯》锁定今年家族排名时的6月22日价值3590亿美元，占山姆一脉4630亿美元身家的五分之四。另有近6%的沃尔玛股份未予计入，价值513亿美元——《福布斯》估计这些股份由约翰·沃尔顿名下慈善信托通过上述两家控股公司持有。

山姆一脉其余财富由多年来沃尔玛股息和股票出售所得现金，以及其他各类投资构成，其中球队资产的占比日益增加。例如，罗伯·沃尔顿及其家族持有企业价值达68亿美元的丹佛野马队94%的股份，卢卡斯·沃尔顿则于今年6月收购了芝加哥公牛队的少数股权。

巴德·沃尔顿一脉的财富估计为570亿美元。其中包括沃尔玛近3%的股份，价值237亿美元，《福布斯》估算这些股份由巴德的女儿南希·沃尔顿·劳里（Nancy Walton Laurie）和安·沃尔顿·克伦克（Ann Walton Kroenke）持有。此外，该家族分支的财富统计还包括安的丈夫、房地产与体育大亨斯坦·克伦克（Stan Kroenke）名下约243亿美元的财富。

罗伯·沃尔顿（右）与女儿卡丽·沃尔顿·彭纳（Carrie Walton Penner）及女婿格雷格·彭纳（Greg Penner）。

山姆一脉本可以更加富有。过去几十年他们几乎一直持有沃尔玛股份，不过自2015年起，其控股公司开始大量出售和赠予沃尔玛股票，一是为资助慈善事业，二是防止沃尔玛大规模股票回购将家族持股比例（包括约翰·沃尔顿的慈善信托持有的股份）推高至50%以上——若达到这一比例，这部分股份在6月22日这一天的价值将接近4700亿美元。自2015年至今，家族控股公司累计售出股份按出售时的价值计算，约为370亿美元（税前）。与此同时，山姆·沃尔顿在世的子孙同期还向15个家族基金会捐赠了至少价值122亿美元的慈善捐款，其中大部分是沃尔玛股票。这15家基金会中，有13家是家族第二代和第三代成员自2015年起新成立的非营利组织。截至2024年（这些非营利组织最近一次报税的年份），沃尔顿家族的基金会估计已发放了其中的约50亿美元。

2015年之前，沃尔顿家族几乎所有的慈善活动都是通过沃尔顿家族基金会，及该基金会资助的一个较小的非营利机构——沃尔顿家族慈善支持基金会开展。从2001年到2014年，这些非营利组织获得的52亿美元资金几乎全部来自约翰·沃尔顿的慈善信托，和以其已故母亲海伦·沃尔顿（Helen Walton，2007年去世）名义设立的信托。《福布斯》估算，海伦去世四年后，这些信托持有的股份，约相当于如今沃尔玛股份的3%。2001年至2024年间，注入家族这两个原始基金会的118亿美元中，有101亿美元来自约翰和海伦的信托；同期，这两个非营利组织向各个慈善机构拨付了113亿美元。

山姆和海伦·沃尔顿于1987年成立沃尔顿家族基金会，那一年沃尔玛迎来成立25周年。这对夫妇将该非营利组织视为一种加强家族凝聚力、让家族共同回馈社会的方式。尽管他们的子女和孙辈直到2015年才开始投入大量自有资金，但沃尔顿家族的第二代和第三代成员从一开始就被鼓励参与基金会的管理工作。2016年，沃尔顿家族基金会董事会从山姆一脉的19名家族成员缩减至5人。如今，董事会由四人组成：卢卡斯、罗伯的女儿卡丽·沃尔顿·彭纳、吉姆的儿子汤姆·沃尔顿（Tom Walton）和吉姆的女儿安妮·普罗耶蒂（Annie Proietti），后者自2020年起担任主席。

“他们知道，随着沃尔玛的发展，我们不会因为公司事务而经常聚在一起，”甚少接受采访的卡丽·沃尔顿·彭纳在2014年对《福布斯》表示。她是该基金会首位项目官员，并在2016年至2020年间担任主席。

沃尔顿家族初始基金会成立的前两年，山姆·沃尔顿刚被《福布斯》评为美国首富，不过他对这个头衔并不热衷。大约在那个时候，他坦言媒体的关注让他无力招架，众人对他个人财富而非商业成就的痴迷也让他无措。

爱丽丝·沃尔顿（右）与哥哥吉姆的儿媳奥利维娅·沃尔顿（左）。

山姆的这种反应并不完全出人意料。他成长于大萧条时期，从小就懂得努力工作的意义。幼年的他帮家里送过牛奶，也推销过杂志订阅。他从不浪费一分一毫，第一间办公室就是本顿维尔首家门店楼上的一个小房间，办公桌是用两个文件柜和一块胶合板拼凑而成；沃尔玛成为价值数十亿美元的企业之后很久，他依然开着一辆破旧的福特F-150皮卡。“我父母在一件事上观点完全一致，那就是对待金钱的态度——他们根本就不怎么花钱。”山姆对父母这段广为人知的描述，出自他1992年出版的畅销自传。此外，《福布斯》在1982年曾评价，山姆的管理风格是“亲力亲为与精打细算并重”，他花大量时间巡视商店、与员工聊天，能叫出数百名员工的名字。

山姆的后代似乎不仅继承了这位大家长的财富，还继承了他不愿讨论家族财富的态度。尽管已是美国最富有的家族，但他们仍极力保持相对低调的行事风格。

以下是《福布斯》亿万富豪榜上的八位沃尔顿家族成员（身家数据截至6月22日）：

山姆·沃尔顿一脉

罗伯·沃尔顿及家族

身家：1360亿美元

年龄：81岁

家族成员：儿子山姆·沃尔顿（Sam Walton）、本·沃尔顿（Ben Walton）；女儿卡丽·沃尔顿·彭纳

作为山姆·沃尔顿的长子，这位拥有哥伦比亚大学法学学位的律师曾协助沃尔玛筹备1970年的IPO。1992年父亲去世后，罗伯接任董事长，直至2015年由女婿格雷格·彭纳接棒。2024年，罗伯彻底从沃尔玛董事会退休。2022年，罗伯、彭纳和罗伯的女儿卡丽·沃尔顿·彭纳牵头的财团以47亿美元收购NFL的丹佛野马队，次年罗伯年将球队的控制权转让给了彭纳。随后在2024年，罗伯据悉以2亿美元估值收购了MLB亚利桑那响尾蛇队10%的股份。他的女儿卡丽是一位特许学校教育倡导者，曾在2016年至2020年间担任沃尔顿家族基金会（2024年资产规模86亿美元）主席，之后由堂妹安妮·普罗耶蒂接任。

吉姆·沃尔顿及家族

身家：1330亿美元

年龄：78岁

家族成员：儿子斯图尔特·沃尔顿（Steuart Walton）、汤姆·沃尔顿、詹姆斯·沃尔顿；女儿安妮·普罗耶蒂

吉姆是山姆·沃尔顿最小的儿子，担任资产270亿美元的阿维斯特银行集团（Arvest Bank Group）董事长。该集团成立于1961年，脱胎于山姆·沃尔顿同年收购的资产350万美元的本顿维尔银行。如今，阿维斯特银行集团在阿肯色州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州拥有200多家分行。吉姆在沃尔玛董事会任职十多年后，于2016年将席位交由儿子斯图尔特。

斯图尔特是持证飞行员和航空爱好者。2022年，他通过其慈善基金会支付1.31亿美元，收购了微软联合创始人保罗·艾伦（Paul Allen，2018年去世）位于华盛顿州埃弗雷特的飞行遗产与作战装甲博物馆。其弟汤姆的妻子奥利维亚·沃尔顿（Olivia Walton）是Ingeborg Investments的创始人兼首席执行官，该基金专注投资致力于赋权女性的女性创业者。今年5月，奥利维亚还通过沃尔顿旗下非营利组织“Heartland Forward”发起一项活动，目标是在五年内将美国的孕产妇死亡率降低一半。

爱丽丝·沃尔顿

身家：1250亿美元

年龄：76岁

山姆·沃尔顿的独女曾两次离婚，没有子女。她迄今大部分时间都专注于慈善事业和艺术策展，最为人所知的成就是于2011年在本顿维尔创立了水晶桥美国艺术博物馆，并担任董事会主席至2021年，之后由侄子汤姆的妻子奥利维亚·沃尔顿接任。该博物馆16亿美元的建设成本几乎全部来自兄长约翰·沃尔顿（2005年去世）和母亲海伦·沃尔顿（2007年去世）名下的信托基金。但过去十年间，爱丽丝也加大了个人的慈善投入力度，向五个家族慈善基金会投入超过60亿美元，其中近三分之一是沃尔玛股票。截至2024年（这些非营利组织最近一次报税的年份），这些基金会从爱丽丝捐赠资金中拨付约20亿美元资助公益事业。这使她成为在世沃尔顿家族成员中捐款最多的人；以经由非营利组织实际拨付的金额计算，她位列美国最慷慨慈善家第26位。她单笔金额最大的捐赠之一，是向本顿维尔新成立的爱丽丝·L·沃尔顿医学院捐赠2.5亿美元，该校于去年7月迎来了首批48名四年制医学博士学生。

卢卡斯·沃尔顿

身家：457亿美元

年龄：39岁

卢卡斯是山姆·沃尔顿已故儿子约翰·沃尔顿的独子。约翰生前持有家族控股公司25%的股权，家族的沃尔玛股份正是通过控股公司持有。2005年约翰因飞机失事去世后，卢卡斯继承了父亲这部分股权的三分之一。卢卡斯的母亲克里斯蒂·沃尔顿继承了亡夫遗产的六分之一，其余部分则归于约翰名下的慈善信托。虽然卢卡斯持有沃尔玛和阿维斯特银行集团的股份，但他从未在这两家公司工作过。卢卡斯曾在科罗拉多学院学习环境科学和经济学，现为慈善和影响力投资平台Builders Vision的创始人兼执行主席。该平台于2018年启动，专注于可持续发展，如今管理着超过150亿美元的资金。卢卡斯定居“风城”芝加哥，今年6月收购了NBA芝加哥公牛队的少数股权。

克里斯蒂·沃尔顿

身家：227亿美元

年龄：77岁

约翰·沃尔顿的遗孀、卢卡斯·沃尔顿的母亲，在怀俄明州杰克逊过着非常低调的生活。2020年至2025年间，克里斯蒂向反特朗普的“林肯项目”政治行动委员会捐赠了66.5万美元。她还于2025年在《纽约时报》上刊登整版广告，宣传反对特朗普的“不要国王”抗议活动。此事迫使沃尔玛发布声明，与克里斯蒂的广告切割。她也是iAlumbra的创始人，这是一个由非营利和营利性组织组成的网络，专注于环境和社区福祉。在2008年接受《圣迭戈论坛报》采访时，克里斯蒂分享了卢卡斯幼年的抗癌经历，并将他体内恶性肿瘤的消除归功于纯有机、以植物和草药为主的饮食。

巴德·沃尔顿一脉

南希·沃尔顿·劳里

身家：185亿美元

年龄：75岁

山姆·沃尔顿的弟弟巴德有两个女儿，《福布斯》估算，小女儿南希持有沃尔玛近2%的股份，继承自1995年去世的父亲，此后她一直持有，未有减持。南希和姐姐安·沃尔顿·克伦克都从未涉足沃尔玛的业务。南希和丈夫比尔·劳里的资产组合包含商业房地产、数套住宅和一艘名为“Kaos”的超级游艇，该游艇在2023年曾两次遭到气候活动人士和反亿万富豪抗议者的破坏。沃尔顿·劳里家族还曾在1999年至2006年间拥有NHL的圣路易斯蓝调队。

安·沃尔顿·克伦克

身家：140亿美元

年龄：77岁

斯坦·克伦克

身家：243亿美元

年龄：78岁

巴德·沃尔顿的另一个女儿安·沃尔顿·克伦克于20世纪70年代初与斯坦·克伦克结婚。安是一名注册护士，《福布斯》估算，多年来她已将继承自父亲的沃尔玛股票减持约一半，如今持有该零售商近1%的股份。与此同时，她的丈夫则建立了自己的房地产和体育帝国。他控制着约6000万平方英尺的商业地产，其中大部分是靠近沃尔玛门店的购物广场。据称他是美国最大的土地所有者，名下拥有270万英亩土地，主要是牧场。体育资产方面，他拥有NFL洛杉矶公羊队、NBA丹佛掘金队、NHL科罗拉多雪崩队、MLS的科罗拉多急流队以及英格兰的阿森纳足球俱乐部。

福布斯