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  新智元报道  

编辑：好困

【新智元导读】就在刚刚，微软和OpenAI联合官宣重写合作协议，OpenAI重获「自由」。为了这一天，奥特曼忍了多年，甚至连AGI的定义权都交了出去。

OpenAI终于自由了！

就在刚刚，微软和OpenAI联合官宣，双方的合作协议已被彻底重写：

微软放弃对OpenAI模型和产品的独家销售权，OpenAI从此可以在任何云平台上卖自己的全部产品。

但OpenAI需要继续向微软支付收入分成，直至2030年，且不受OpenAI技术进展的影响。

这意味着，AGI绑定条款，正式失效。

这场从2019年开始的「联姻」，在今天终于走到了尽头。

亚马逊CEO Andy Jassy第一时间在X上发帖庆祝，宣布OpenAI的模型将在「未来几周内」登陆AWS Bedrock。

只是这一切，都来得太晚了。

独家绑定全面作废

AGI条款一并删除

这份新协议的核心变化，可以拆成七条：

• 微软对OpenAI知识产权的许可从「独家」变为「非独家」，有效期到2032年
• OpenAI可以在任何云平台上销售所有产品，包括此前仅限Azure的API服务
• 微软不再向OpenAI支付Azure转售分成
• OpenAI继续按20%向微软付收入分成，到2030年，设总额上限
• AGI条款彻底废除，所有条款改挂固定日期，不再与「技术里程碑」绑定
• Azure仍是「首选云合作伙伴」，新产品优先在Azure首发
• 微软保留OpenAI约27%股权，双方继续联合建设数据中心、研发下一代芯片

值得一提的是，旧协议里有一个非常科幻的设定。

此前，Inforamtion曾爆出，OpenAI与微软秘密协议中的更多细节，其中AGI被明码标价1000亿美元。

合作的细则，更是令人瞠目结舌——

一旦OpenAI「达成AGI」，它就可以终止与微软的独家合作关系。

但对于微软来说，这一目标的实现，意味着收入分成和某些知识产权权利就会触发变更。

最重要的是，判定AGI是否达成的权力，还是在微软手里。换句话说，微软既是运动员又是裁判。

OpenAI忍这个条款忍了好几年，现在终于连条款带定义一起删了干净。

这段关系里的别扭，其实从一开始就有。

早在2018年双方正式签约前一年，微软CTO Kevin Scott就在一封内部邮件里写道，「OpenAI把我们当成一桶毫无差异的GPU。」嫌弃从来都是双向的。

但真正引爆的是今年2月，亚马逊宣布向OpenAI投资最高500亿美元，并计划在AWS上独家分销OpenAI的企业平台Frontier。

微软一度考虑起诉，认为这几乎肯定侵犯了自己的独家权利。

奥特曼和纳德拉在过去几周连轴转敲定了这份新协议，总算把法律风险掐灭了。

二月的联合声明

此外，同在今天，马斯克诉OpenAI和微软案在奥克兰联邦法院开始陪审团遴选。

马斯克指控OpenAI背弃了创立初衷，在拿了微软130多亿美元后变成了一台赚钱机器，索赔1340亿美元。

微软对OpenAI的影响力，正是案件的核心争点之一。

选在这个节骨眼上宣布「解绑」，双方都没有在声明中提到庭审。但效果很明确，微软可以告诉法官，我们的关系没那么紧密了。

而且微软自己也没在原地等。

在OpenAI忙着往AWS跑的同时，微软已经跟Anthropic搞起了合作，用Claude来驱动自家的Agent产品。

这对曾经形影不离的搭档，现在各怀心思。

Claude已经够用了，没你什么事

协议是签完了。但AWS这边的客户反应，对OpenAI来说可能比协议本身更残酷。

六家与AWS有合作的企业明确表示，他们用Bedrock上的Claude和Nova用得很爽，对OpenAI的入驻反应十分冷淡。

IT软件公司Xurrent的首席产品官Phil Christianson的评价最不留情面，「要是搁在两三年前，能接上OpenAI那绝对爽翻了。但现在也就那么回事。」

测试软件公司Inflectra的数据更扎心。两年前，还有10%的客户坚持要去Azure上用OpenAI，现在这个比例不到1%。

CEO Adam Sandman表示，「现在根本没人提OpenAI了。Claude变强了，Nova在这个价位上也完全够用。」

这不只是品牌偏好的问题。

OpenAI被锁在Azure上这三年，错过的是一个结构性窗口。

三年空窗期，Anthropic把能拿的全拿了

Anthropic从第一天起就走企业优先路线，Claude通过AWS Bedrock、Google Cloud、Azure三大平台同时触达客户，直接嵌入企业的采购体系和工作流。

三年时间，年化收入从不到1亿美元飙到了300亿。财富10强中8家是Claude客户，年付费超百万美元的企业突破了1000家，两个月前还只是500。

反观OpenAI，9亿周活用户，但企业收入至今只占40%，消费者和企业还没拉平。

更头疼的是成本，OpenAI 2026年预计亏损140亿美元，正现金流要到2029年才能实现。Anthropic预计2027年就能打平。

一个还在烧钱铺消费者生态，一个已经靠企业合同赚到了正向循环的边缘。

更关键的是切换成本。

Claude Code去年中上线，半年年化收入就破10亿，到今年2月达到25亿，企业订阅量翻了四倍。

目前GitHub上4%的公开代码提交由Claude Code完成，年底预计超过20%。

一旦开发团队把它部署进日常工作流，迁移的代价就不只是换个API Key的事了。

数据也印证了这一点。

79%在Anthropic上花钱的企业同时也在为OpenAI付费，但流动方向是单向的，从OpenAI往Claude迁，不是反过来。

上个月的HumanX大会上，企业AI公司Glean的CEO Arvind Jain用了一个词来形容当前的市场情绪，「Claude狂热」。

本月初，亚马逊又向Anthropic追加了50亿美元投资。据机构调查，2026年新购AI工具的企业中，超过70%将Anthropic列为首选供应商。

OpenAI自己的首席收入官Denise Dresser在一份内部备忘录里也承认了这个现实：

我们的微软合作关系一直是成功的基石，但它也限制了我们触达企业客户的能力。对很多企业来说，他们就在Bedrock上。

有趣的是，她还不忘攻击Anthropic，称Claude的300亿年化收入「被注水了大约80亿美元」，因为Anthropic把通过AWS和Google Cloud分销的收入做了总额确认处理。

但争论会计处理方式，本身就说明了一个问题。

因为，三年前的OpenAI，根本不需要在乎Anthropic的收入数字。

迟到的，最贵

如今，OpenAI终于可以在任何云平台上卖自己的技术了。

在备忘录里Dresser激动地表示，AWS上的需求「极其火爆」，明天还有一场面向AWS客户的Agent AI联合发布会。

但六家企业客户的回答已经摆在那里了。

三年前，OpenAI是唯一的选择。

三年后，它变成了选项之一。

在AI这个行业，三年不是三年。

三年是一个时代。

参考资料：

https://openai.com/index/next-phase-of-microsoft-partnership/

https://www.theinformation.com/articles/openais-aws-push-comes-customers-embrace-rivals?rc=epv9gi

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